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慘！一場飯局賠掉2棟摩天樓

宏達電董事長王雪紅。(報系資料照片)
2014年06月12日 13:25 中時電子報盧宏奇

聽耳語亂買股票，賠掉的可能不只是買菜錢，而是幾十億的慘痛代價！財金文化董事長謝金河透露，新光金控在千元以上買進6千張宏達電股票，原因竟是董事長吳東進聽到宏達電創辦人王雪紅的談話，就指示投資部門進場力捧，結果至今損失將近60億元，「要多賣兩棟摩天大樓才補得回來！」

新光金在2011年第2季，以每股平均1100元的高檔價格，大力買進6千張宏達電，隨基本面逐漸衰落，近日股價已崩跌至140元上下。在苦撐3年後，新光金在股東會上宣布已認賠砍出宏達電持股。謝金河在個人臉書上貼文批評，吳東進用新光金的錢大力捧王雪紅的場，卻苦了所有新光金股東。

新光站前摩天大樓(趙雙傑攝)
以下為謝金河臉書上全文：

一場飯局代價幾十億

新光金終於認賠殺出宏達電！我一直注意這事件的後續發展，現在新光金終於有了動作。

事情的由來是新光金控董事長吳東進，參加了一場有宏達電董事長王雪紅參加的聚會，聽到王雪紅發展自有品牌，宏達電一股賺72元，簡直佩服到五體投地，2011年，宏達電配了40元現金。

於是，吳董事長指示新光金全力買進宏達電。這一買，總共買了6000張，平均成本是1100元。新光金進場大約是在2011年6月左右；宏達電跌破千元，一度大力執行庫藏股，但業績使不上力，最後仍跌到122元。

吳東進用新光金的錢大力捧王雪紅的場，卻苦了新光金股東；6000張宏達電，差價損失將近1000元(按編：每張)，換句話說，這一次交易就損失近60億，吳東進要多賣兩棟摩天大樓才補得回來！

(中時電子報)

投資宏達電大虧，新光金還有一檔賠錢貨
作者財訊 | 發布日期 2015 年 06 月 19 日 0:00

6 月 15 日上午，是十多家金融業舉辦股東會的黃道吉日，位於台北市南京東路的新光金控股東會現場，多位小股東遞出發言條，站在麥克風前，向隱身在高聳的大盆花後主持會議的董座吳東進提出質疑。

發言股東最關心的是宏達電股價暴跌，而賠到幾乎血本無歸的最大苦主，就是吳東進旗下的新光人壽。自 2006 年投資宏達電以來，目前包括已實現及未實現的虧損金額，竟高達 49.5 億元。

讓全體股東更悶的是，在金融業普遍獲利創新高之際，新光金去年卻繳出了 3 年來最糟的成績單，每股盈餘不到 1 元，股東權益報酬率從 2013 年的 10.04% 掉到 6.59%；深究其原因，原來是主引擎新壽的 EPS 從 1.14 元，掉到只剩 0.27 元，股價也和另兩家壽險金控國泰、富邦的差距愈拉愈遠。

停損風險機制遭質疑
「我們公司到底還持有多少宏達電？」「董事長，我們公司內控真的要加強啦！」吳東進面對小股東炮轟，坦承「目前的確被套牢」，現在每日也以 2 到 3 張的速度，慢慢「認賠」消化。

然而，光是一檔個股就造成如此鉅額虧損，不禁讓外界質疑，新光金內部的投資決策及風控機制如何運作？攤開年報，一整排洋洋灑灑的裁罰紀錄都和內稽內控有關，累積罰款超過 1,000 萬元，更誇張的是，其中還有一項，是去年 10 月因「稽核單位人員之任用及輪調，有未由總稽核簽報，經董事長核定後辦理，」而被金管會罰了 60 萬元。

再如，金管會在去年九月去函糾正新光人壽，案由是「新光列入長期性（利害關係人股票）及核心持股部位管理之篩選指標，有未考量個股損失情形並定期檢討，致有個股損失率偏高或損失金額重大，仍列於該等部位不執行個股停損之情事」，被罰了 120 萬元，也讓人不得不直接聯想到已揭露的宏達電。

向來力挺宏達電的吳東進，一度是 hTC 手機和平板的「超級粉絲」，不僅曾在每年例行送給客戶的花燈上免費替 hTC 宣傳，3 年前宏達電新出一款平板，他還特地找來該公司工程師替媒體記者上課。

宏達電和新光金兩家公司的交情，連在人才任用上也有默契。宏達電上市後的第 2、第 3 任財務長分別是鄭慧明和容覺生，其中鄭慧明的任期是 2006 到 2010 年，他是已故新光金前副董事長吳家錄的女婿，在金融圈頗負盛名；容覺生則是出身知名顧問公司麥肯錫，2005 年到新光金任職，2011 年和鄭慧明在宏達電「無縫接軌」，有相當的巧合。

依此淵源，新光金應該比同業更了解宏達電，但顯非如此；吳東進私下對此也頗為懊惱，後悔他在 2011 年和宏達電董事長王雪紅餐敘後，一時衝動大舉在高價加碼宏達電。

新壽的投資失誤，不僅只有宏達電，近來法人圈還點名兩檔個股，那就是仁寶電腦，以及一檔二倍反向標普五百指數型基金 ETF。據指出，虧損也十分慘重。

據本刊調查，新壽的確在五年前大買仁寶股票，還一路買進前 10 大股東之列；然而，仁寶去年曾一度慘跌到 19 元關卡，新壽採取大幅加碼動作，1 年內大買 6 萬張，以 14 萬張的持股從第 7 大股東一下子晉升為第 2 大，實際上，仁寶董事長許勝雄和吳東進有多年交情，也都是三三會的重要成員，兩位大老闆經常見面，自然也有更多機會交流經營心得。

然而，另一檔標普指數的放空 ETF 投資，對新壽來說，就不那麼幸運了。以 2 倍放空標普五百指數 ETF 中較知名的 SDS，股價從 2008 年 11 月最高價 451 美元，到今年 6 月只剩約 20 美元，下跌 9 成以上，從線圖來看，幾乎從未回升過，在前所未見的金融海嘯期間，加倍放空標普指數，屬於投資判斷，錯誤情有可原，但最奇怪的是，這種 2 倍放空指數的產品，一旦看錯一定要停損，沒有人會長抱這種產品，就因為 ETF 不會斷頭，長抱下來比放空期指被斷頭更悲慘，據了解，這檔標的當初也是經前任財務長容覺生大力推薦買進的。

未爆彈放空標普五百 ETF
對此，本刊詢問相關決策主管，得到「今年底前會全數出清」的答案，間接證實有這檔投資，只是為何如此緩慢止血，放任帳面上未實現虧損金額持續擴大，恐怕最簡單又直接的答案，還是怕對財報造成立即影響。一位金融界人士就私下直言，「新壽的負債成本相當沉重，先前幾乎年年都要賣大樓來維持資本適足率，怎麼會肯馬上認賠殺出呢？」

6 月初，新壽才又因海外投資未作好內控而遭金管會開罰 60 萬元，雖然金額不算大，但吳東進若不盡力洗刷在公司治理上濃厚的「人治」色彩，未來只怕更難挽回投資人信心。
（本文由財訊授權轉載）

董事長 : 陳淮舟 (許澎、吳東進)
總經理 : 陳恩光 (吳欣儒、黃敏義、李紀珠)

台北市中正區忠孝西路一段66號38樓
http://www.skfh.com.tw

銀行股 (金融業)
http://weisun4.pixnet.net/blog/post/30938881

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