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分析師：AI派對才剛開始 輝達股價可能達到四位數 鉅亨網編譯羅昀玫 2024-02-23 11:00 AI派對才剛開始 輝達股價可能達到四位數(圖：REUTERS/TPG) Wedbush Securities 董事總經理兼高級股票分析師 Dan Ives 週四 (22 日) 表示，人工智慧 (AI) 的派對才剛開始，輝達股價可能會達到四位數。 Ives 在受訪時稱，黃仁勳是 AI 教父，輝達的業績是多年來最重要的一份企業財報，從需求高峰等角度來看，這場 AI 派對才剛開始。 (圖片：shutterstock) 黃仁勳是 AI 教父，輝達的業績是多年來最重要的一份企業財報 (圖：REUTERS/TPG) 輝達週三盤後公布財報告捷，銷售額達到新高，同時財測優於預期，凸顯人工智慧繁榮的趨勢仍然強勁，輝達執行長黃仁勳形容「加速運算和生成式 AI 來到『引爆點』，全球各公司、產業和國家對 AI 的需求正在激增。」 Ives 提到：「你看看大型科技公司的資本支出，強者變得更強。看看微軟，他們仍然處於加速模式，所以這對於至少在接下來的 12、15、18 個月。這些甚至還沒有開始進入消費市場。這就是為什麼我相信這是「1995 年時刻」(1995 moment).，現在，我認為重點是第二，第三、第四個跟進者。黃仁勳發話了，受益者還有誰？這就是為什麼我相信 AI 派對才剛剛開始。」 他表示，這一輪龐大的支出潮將會湧向其餘科技企業，「在我們看來，將會繼續推升科技多頭」。 Ives 稱，未來兩三年，可能 AMD (AMD-US) 等企業會參與競爭，但眼下輝達是「唯一的玩家」。他認為，其股價最終有可能漲至四位數。 供應鏈報告否認蘋果已經放棄折疊設備，而是聲稱該公司正在 2025 年或以後開發帶有折疊螢幕的可折疊 iPad 或 MacBook。 https://news.cnyes.com/news/id/5461241

個股_NVIDIA (NVDA) _IC design_GPU https://weisun4.pixnet.net/blog/post/34022567

香江才子談香江｜與陶傑對談【知定講堂 曹興誠】EP32 https://www.youtube.com/watch?v=mcFZi1YlsU4

GTC March 2024 Keynote with NVIDIA CEO Jensen Huang https://www.youtube.com/watch?v=Y2F8yisiS6E

看懂 #Nvidia 如何因20年前的一個決定，成為今天AI霸主【懂商業 看商周】Ep.25 #GTC #黃仁勳 https://www.youtube.com/watch?v=UgmO0hkPF88

台灣正處AI革命中心　黃仁勳自封「優秀台灣大使」曝輝達成長故事 https://www.youtube.com/watch?v=y0Wg0ikbcBc

#HD503 決勝矽紀元 半導體八強賽局 謝金河 黃欽勇 https://www.youtube.com/watch?v=h5S5JIx0eiQ

中國秀拳頭國力只會越弱 英特爾愛放話效果很有限?全球500大美擁236中剩35 印度.豐田.超微正態變中? https://www.youtube.com/watch?v=56qohIeOlYg

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風 https://weisun4.pixnet.net/blog/post/34064675

【即時翻譯字幕 直播完整版】AI教父黃仁勳台大演講 宣告「新的運算時代」開始 https://www.youtube.com/watch?v=6ZO8glGem0w

黃仁勳演講「擘劃AI願景」　感性告白:台灣是無名英雄 https://www.youtube.com/watch?v=A1Nu_dvqmG8

「謝謝你，台灣！」黃仁勳演講結尾彩蛋 揭台無名英雄創AI奇蹟「你們都是世界支柱」 https://www.youtube.com/watch?v=MTDmJrWdz4s

歐美市值老二同步易主！輝達超車蘋果 ASML擠下LVMH 2024/06/06 08:41 ASML市值超車LVMH，成為歐洲第2大上市公司（路透） 高佳菁／核稿編輯 〔財經頻道／綜合報導〕AI熱潮大爆發，歐美市值第2大同步易主，不僅輝達（NVIDIA）週三股價飆逾5%，市值突破3兆美元，超車蘋果，全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）股價亦飆逾9%，市值突破4000億美元，超車法國奢侈品業巨擘酩悅軒尼詩 - 路易威登集團（LVMH）4108億美元，雙雙成為第2大上市公司。 綜合外媒報導，輝達持續人工智慧驅動，股價上漲超過5%，收在1224.40美元，創下新紀錄，市值達3.01兆美元，超過蘋果的3兆，僅次於微軟的3.15兆，也標誌著矽谷的轉變。 在AI浪潮下，不僅輝達超車蘋果，ASML也在同一步超車LVMH，艾司摩爾美股 ADR（ASML-US）週三股價開高走高，突破千美元關卡，終場大漲9.52%，收1041.34美元，市值突破4000億美元，來到4136.2億美元。 而LVMH美股ADR雖然週三亦上漲2.54%，收822.35美元，不過，市值只有4108.04億美元，正式被ASML超車，市值退居歐洲第3大，至於歐洲市值王則是丹麥製藥公司諾和諾德（NVO-US），以6283.13億美元穩居老大。 報導指出，艾司摩爾最大客戶台積電（2330）將在今年底前接收高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV），推動前者股價上漲。這款最新的晶片製造設備是艾司摩爾迄今為止最強大的機器，每台造價高達3.5億歐元。 Jefferies 分析師 Janardan Menon 預估，未來幾季艾司摩爾將有大量訂單，將艾司摩爾股票評為「買入」。他補充說，台積電將在 2025 年下半年提高下一代 2 奈米晶片的產量，但到目前為止，艾司摩爾還沒有收到大單。 https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4696679

2024.07.19 博通憑什麼撂倒輝達？「半導體巨鱷」陳福陽出身馬國農家，卻用10年併購大計劍指黃仁勳 過去一年，博通不但受各雲端業者委託設計AI晶片，還計畫搶食AI資料中心的高速網路商機。如今這家AI受惠股將進行新一輪股票分拆，值得投資人關注。 財訊 根據《財訊》雙週刊報導，繼輝達之後，在美國，另一家值得注意的AI晶片公司已經浮現。 這家公司就是博通（Broadcom）。 過去一年，輝達股價漲破1千美元，並且在今年6月10日進行股票分拆，一股變10股。同樣受AI商機帶動，6月28日，博通股價每股站上1605美元，折合台幣每股股價5萬1千元，較4年前上漲7倍。今年7月12日盤後，博通也將進行股票分拆，將1股拆成10股。 根據Trendforce統計，博通在2023年是全世界第3大IC設計公司，營收規模僅次於輝達與高通，超越超微和聯發科；多家外資看好，博通將因為AI資料中心對通訊晶片和客製化ASIC晶片需求持續上升，加上傳統業務庫存去化完畢，在今、明年連續出現強勁成長。 10年併購，4年股價漲7倍 談博通，就不能不談這家公司的靈魂人物——執行長陳福陽。他出身馬來西亞華人農家，卻被稱作「半導體世界最凶猛的大鱷」，因為他擅長用靈活的併購策略，讓手上的事業規模快速擴張。 掌握最新AI、半導體、數位趨勢！訂閱《數位時代》日報及社群活動訊息 請輸入 Email 2006年時，陳福陽出任安華高（Avago）總裁，這家公司的前身原本是惠普的半導體部門，2014年陳福陽先完成美國晶片公司LSI的併購，2016年再以小併大，大膽投入370億美元，併購營收規模大上1倍的博通。因為博通知名度更高，併購完成後，安華高直接沿用博通的名字至今。 接下來，2017到2019年，陳福陽再併下網通公司博科（Brocade）、IT管理軟體公司組合國際（CA Technologies）和賽門鐵克（Symantec）。2022年5月，更宣布以690億美元併購基礎設施軟體公司威睿（VMware）。 《財訊》雙週刊指出，去年，陳福陽管理的博通，營收已達358億美元，比2012年時規模大上14倍；歷經10年併購，公司的業務內容，更逐漸從半導體公司，變成半導體加軟體公司。 陳福陽大力將併購的軟體公司商業模式改為訂閱制，大摩等外資公司因此看好，在陳福陽改造後，即使半導體產業遇上不景氣，博通仍可靠訂閱制軟體服務，穩定帶進高毛利的現金流。 彙整 500 家企業工作者的真實需求！企業導入 MarTech 面對哪些困境與挑戰？ 多次併購後，博通擁有豐富的產品和IP組合，在光纖交換器、網路晶片和客製化ASIC晶片領域都擁有全球領導地位。過去一年，陳福陽也持續布局AI商機，今年6月12日，博通第2季法說會上，陳福陽揭露接下來在AI市場的擴張計畫。 進軍AI，大客戶訂單到手 法說會一開始，陳福陽表示，第2季（該季於2024年5月5日結束）博通營收較去年成長43%，若扣掉剛併購進來的VMware，營收則較去年同期成長12%，「這些成長主要由AI推動，」他表示，博通的AI業務營收較去年同期大增280%，這一季達31億美元，而2024年博通在AI產業的營收將「超過110億美元」。 在這110億美元的AI業務中，富國銀行估計，AI加速器占70%，網通產品占30%。 博通3.jpg 圖／ 財訊 關於AI加速器的發展，目前各大公司都在打造自己的AI晶片，這種客製化的晶片被稱為ASIC，可為雲端服務公司執行專屬的運算任務。手握大量IP，讓博通成為這一波趨勢中的最大獲益者。 法說會中，陳福陽表示，「我們剛獲得為這些超大客戶訂製客製化AI加速器的合約。」雖然陳福陽沒有提及客戶名稱，但法人透露，博通已拿下谷歌的TPU和Meta的新AI ASIC晶片訂單，今年則和中國字節跳動達成協議，將用台積電製程生產AI ASIC晶片。 大摩最新報告中則指出，博通與谷歌、Meta合作打造的AI ASIC晶片將於今年中開始在台積電投產，採用3奈米製程，明年開始提高產量。大摩預期，博通的ASIC業務今年營收規模上看90億美元，並將再增加兩家採用3奈米製程的ASIC客戶，於2025年開始生產。 博通1.jpg 谷歌和博通合作打造ASIC晶片用於AI運算，為自家資料中心提供更高效能。 圖／ 財訊 另一方面，由於AI資料中心非常需要高速網路，博通的網通業務也跟著成長。陳福陽在法說會中解釋，博通的網通產品營收較去年成長44%，第二季營收為38億美元，占博通半導體業務營收53%，博通在資料中心交換器和網路介面晶片的出貨量正翻倍成長，「我們正在讓AI資料中心網路升級到800G的規格，並且和合作夥伴一起打造1.6T的新技術，以實現更大的AI運算集群。」 博通和輝達是既合作又競爭。陳福陽表示，博通做的是ASIC AI晶片，博通無意跨入輝達擅長的GPU AI加速器領域，在這個領域「我們不會試圖成為他們的競爭對手」。但話鋒一轉，「在網路事業又不一樣，有人想從不同角度切入。」 攻防戰開打，力拚超趕輝達 他強調，「我們投資乙太網路技術已經25年，從雲端時代發展到AI，進入AI伺服器市場是很自然的事；」他說，博通雖然不做GPU，但當客戶希望串起大量的GPU時，少不了博通的角色，「全世界八個最大的AI運算集群中，有7個採用博通的網路技術。」他表示，「明年所有超大規模的GPU部署都將在乙太網路上進行，明年AI需求仍十分強勁。 換句話說，博通和輝達在AI資料中心的高速網路攻防戰已經展開。輝達推出InfiniBand搭配輝達的GPU和博通競爭，但博通的技術則更彈性，也更有成本效益。博通也加強投資矽光子技術，將大幅提高AI中心的能源效率。 博通2.jpg 圖／ 財訊 今年上半年，博通仍受到工業產品、電信服務、儲存伺服器需求不振影響，但陳福陽表示，今年下半年，非AI業務也將觸底反彈。大摩估計，博通每股盈餘今年為47美元，明年為60美元。 《財訊》雙週刊分析，目前，各雲端業者都希望打造自主可控的AI晶片生態系，博通從運算、通訊到軟體都可受益，相關的伺服器估計要到明、後年才會大規模放量。但在輝達之外，博通代表的AI商機發展，值得投資人注意。 https://www.bnext.com.tw/article/79806/broadcom-challenge-nvdia-ai-chip-customize

2024.07.19 OpenAI擬找博通打造AI晶片！強強聯手衝破「輝達障礙」？解析奧特曼AI大局 據報導，OpenAI傳出正在與博通接洽合作，試圖開發AI晶片擺脫對輝達的依賴，強強聯手能否成局？且看奧特曼佈下的AI大局。 陳建鈞 GPU的龐大需求、豐厚利潤讓輝達（NVIDIA）賺得笑開懷，自然也有AI公司開始另尋出路。 ChatGPT開發商OpenAI，就傳出正在與包括博通在內的晶片設計公司協商，計畫開發新型AI晶片，擺脫對輝達的依賴。 強強聯手，有望突破「輝達障礙」？ GPU的供應與成本，是限制大型語言模型發展的重要因素，OpenAI希望透過開闢新的晶片供應管道，滿足強大模型越來越高的運算需求。 一位消息人士向外界表示，限制AI發展的因素是各種「量」：算力量、電力量，以及晶片供應量，「OpenAI不會置身事外，讓其他人在第一線建設。」 OpenAI找上博通，是希望他們能如何協助開發新晶片，不過目前雙方的討論還處在初步階段。 掌握最新AI、半導體、數位趨勢！訂閱《數位時代》日報及社群活動訊息 請輸入 Email 對於這個消息，OpenAI方面不置可否，僅聲稱他們持續與產業、政府相關人士對話，討論如何擴大AI基礎建設，確保AI能夠惠及更多用戶，「這包括頂尖晶片設計商、製造商，以及資料中心開發業者合作。」 Broadcom 受惠於AI浪潮，博通今年迄今股價已上漲40%以上。 圖／ Shtterstock 除了與博通協商外，這次還傳出OpenAI計畫僱用參與過張量處理單元（TPU）開發的前Google員工。TPU是Google開發的AI晶片，專門用於加速機器學習。 有趣的是，博通也是Google TPU的主要合作廠商，摩根大通預測，與Google的合作可能在今年為博通創造80億美元營收。某種程度來說，OpenAI可能試圖仿效Google在自研晶片方面的成功路徑。 OpenAI找上博通討論的消息，也帶動博通股價在當天上漲約3%。博通是AI熱潮下的主要受惠者，邁入2024年後股價已上漲多達44%，博通執行長陳福陽曾表示，他預計2024財年AI相關營收，可望上看110億美元。 OpenAI想解放AI發展限制 即使投入半導體研發，OpenAI也不太可能在短期內打造媲美輝達技術的AI晶片，不過他們一直在尋找擴大半導體供應、解放AI技術發展限制的辦法。 OpenAI欲自行生產晶片的念頭，已經有好一段時日。為了維持晶片供應、穩固目前的領先地位，OpenAI執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）一直在到處周旋，和微軟、政府、金融業者、科技公司等各方面接觸，想方設法建立晶片供應。 OpenAI 執行長 Sam Altman 去年開始一直有消息指出，OpenAI執行長奧特曼積極與投資者接洽，募集投入半導體產業資金。 圖／ OpenAI OpenAI「七兆硬體大局」仍待觀察 近年來，OpenAI陸陸續續傳出與各方投資者接洽，募集資金建設半導體廠房的消息。今年初《彭博社》指出，奧特曼已經與多家投資者展開協商，想要募集投身半導體產業所需的龐大資金，包括與位於阿拉伯聯合大公國的AI公司G42討論募集80億至100億美元資金。 今年2月時《華爾街日報》則披露，奧特曼計畫募集多達7兆美元，重新打造半導體及AI供應鏈，當時由於數字大得誇張曾引發外界震驚，奧特曼擬籌集的金額是2023年全球半導體產業營收的10倍以上。 無論如何，這些消息顯示OpenAI的終極目標不光是擺脫對輝達依賴，而是要解放半導體對AI發展的限制。不過要實現OpenAI如此龐大的計畫，勢必需要仰賴外部合作夥伴或投資者的資金援助。 https://www.bnext.com.tw/article/79819/openai-broadcom-ai-chip

〈焦點股〉AI雙雄輝達、博通單日漲逾10% 帶飛00757跳升逾3% 鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-01 11:06 聯準會釋出 9 月可能降息的訊息，帶動美股科技巨頭強彈。(圖：shutterstock) 引領 AI 趨勢的輝達股價自 6/18 高點 135.58 美元，一度拉回至 103.73 美元，波段跌幅高達 23.49%。不過，聯準會昨 (31) 日放鴿，釋出 9 月可能降息的訊息，激勵科技巨頭再度領漲，帶動 FANG+ 指數勁揚 3.44%，追蹤該指數的統一 FANG+ ETF(00757-TW)，今 (1) 日一開盤就大漲 3.49% 至 88.9 元。 AI 雙雄競相暴漲，輝達股價單日上漲 12.81%，昨日收盤後仍持續上漲 3.67%。網通霸主博通昨日漲幅也達到 11.96%，並於盤後續漲 2.17%。 00757 成分股另有 META、微軟、谷歌、亞馬遜、蘋果、特斯拉、網飛及雪花，都是 AI 時代各應用領域的主要玩家，包括軟體、雲端服務、電動車及社群網站等。 法人表示，聯準會本次利率會議的鴿派態度，為即將啟動的降息循環鋪路，利率調降將帶來豐沛資金，有望提升股市評價，尤其是高成長的科技股。雖然短線美股將持續受到美國大選的不確定性影響，呈現高檔震盪，但今年股市預計仍為多頭格局。 法人指出，在 AI 長線成長趨勢不變的情況下，科技股仍為布局首選，建議投資人在股市震盪之際分批進場，把握未來科技股爆發性成長的投資機會。 https://news.cnyes.com/news/id/5658972

Broadcom 博通：AI晶片收入超AMD👊🏻直追Nvidia？半導體市值全球第三，僅落後台積電！ https://www.youtube.com/watch?v=qLK4iP7XCH4