產業趨勢觀察 - 2014 (魏尚世講股+)－魏尚世 - (螃蟹收藏、玉石、股票投資、旅遊、美食、電影、手足球、作品...)

紫玉雪花 (C1993)

股票投資洞燭機先, 領先別人一步是致勝關鍵. 但言之容易, 如何落實就有學問.

平日博覽群籍, 分析歸納. 訓練獨立判斷的能力. 雖然許多資訊都是片斷, 無法深入一窺全貌, 但是累積到足夠的點, 還是可以勾勒出藍圖.

個人因為習慣做多, 空頭市場來襲時, 雖然會保留部份的現金. 但是整體持股比率, 還是經常維持高水位. (同時儘量降低負債金額) 此時會更嚴格審視個股, 體質不佳營運不善, 您又如何期望她能安然渡過寒流, 只能壯士斷腕. 下一波多頭行情來臨時, 有機會一馬當先的都是產業的箇中翹楚. 這也都是趨勢的研判和掌握.

豐田玉_荷塘蛙蟹 (C1703)

近期週刊ｅ天下大幅報導網路購物, 今週刊也有不少篇幅, 商業週刊也出現一篇應景的內容. 三個週刊同時有相同主題的報導, 應該是值得玩味和思考.

像被動元件一開始蠢蠢欲動時, 就可以尋找相關類股的營收、獲利, 看看是否透露端倪. 並非推薦, 長期投資而言, 被動元件較不受本人青睞. 上市光學三雄股價強勢屢創新高,同時也反應了產業趨勢. 手腳快者已經在未上市挖掘是否有漏網之漁, 尋找值得留意的標的. 即使現在已經趕搭不上頭班車, 不過應該還有很好的獲利機會.

或是當年凌陽、華碩、台積, 剛掛牌前幾年成長的爆發力, 讓人驚艷. 相對於股本、營收、獲利各方面的條件, 是否在光學產業也會出現明日之星就有待時間來驗証了. 普安看起來也具備此潛力, 所以二年多來只買不賣.

雪花玉_巧色蟹簍 (C1977)

後記 :
這是2003年時寫下的心得. 科技進步, 日新月異. 產業趨勢已經有不少調整和新的變數, 但是觀念想法應該還是有其參考價值.

雖然對於大多數被動元件, 敝人的確興致不高. 不過去年中留意到一檔被動元件個股 – 聚鼎, 毛利率維持在百分之四十以上, 又和國外一家通路商也簽署合作協定, 簽約的外國公司放棄自行生產, 將產品線交由該公司量產. 當時就認為該公司長線值得追蹤. 這是數年來又重新介入的唯一一檔被動元件個股.

通常公開場合, 都是很含蓄的點到為止. 不過如果用心觀察近二年來個人發表的訊息, 已經透露蛛絲馬跡, 敝人的核心持股以類比IC的設計公司為主力, 幾年下來, 績效應該算是差強人意. LED 是許多人看好的領域, 結合兩者題材, 相信在興櫃的類比IC 應該也會有耀眼的明日之星. 或許本書付梓, 該股也已經離掛牌之日不遠.

玫瑰石_蟹簍 (C1819)

201404 :

科技產業競爭激烈, 瞬息萬變. 長期以來投資內容幾乎清一色都是資訊類股.
IC設計曾經是佈局的重點, 類比IC更是一度成為個人的最愛.
沒想到才幾年的光景, 已經風雲變色.

對岸挾龐大的內需為後盾, 跨入供應鏈上游.
各項關鍵零組件風起雲湧, 高獲利高成長已成明日黃花.
如今大陸的IC設計產業氣候已成, 產業規模超越台灣, 恐怕只是時間早晚的問題.

個人投資的內容和方向只能因勢利導, 見風轉篷.
近年來的文章, 都有脈絡可循.

再會吧! 未上市
http://weisun4.pixnet.net/blog/post/29439790

$ 趨勢觀察 (手札) .....
http://weisun4.pixnet.net/blog/post/28288849

雨夜花 - 江蕙 + 多明哥

https://www.youtube.com/watch?v=kzp5kHJQdcI
https://www.youtube.com/watch?v=7r63iW2nscQ

雨夜花 - 江蕙 + 賀一航
https://www.youtube.com/watch?v=JC1cAlsaq6w

雨夜花 - 大合唱 (禁歌演唱會)

https://www.youtube.com/watch?v=HO-32S4rQtM

產業、情報戰

車用晶片三雄 : 日本瑞薩電子(Renesa)、荷蘭恩智浦半導體(NXP Semiconductors)、德國英飛淩科技(Infineon Technologies)
記憶體三雄 : 南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)

健身器材三雄 : 力山(1515)、喬山(1736)、岱宇(1598)

航空雙雄 : 華航(2610)、長榮航(2618)
攬貨三雄 (攬貨三傑) : 台驊（2636）、中菲行（5609）、捷迅（2643）

台塑四寶 : 台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)
台聚四寶 : 台聚(1304)、亞聚(1308)、華夏(1305)、台達化(1309)
台聚三寶 : 亞聚(1308)、華夏(1305)、台達化(1309)
EVA三雄 : 台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)
PE三雄 : 台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)

造紙三雄、工紙三雄 : 正隆(1904)、永豐餘(1907)、榮成(1909)

餐飲四雄 : 咖碼咖啡、亞洲藏壽司、揚秦、八方雲集

營建F4 : 興富發(2542)、華固(2548)、遠雄建(5522)、長虹(5534)

加工絲五虎 :宏洲(1413)、力麗(1444)、遠東新(1402)、集盛(1455)、聯發(1459)

潤泰四雄 : 日友(8341)、潤泰新(9945)、潤泰全(2915)、潤弘(2597)

#1
〈觀察〉分散風險、追隨客戶需求 PCB產業展開擴張中國以外產能

#2
電子業逆風擴廠急凍
終端需求疲弱台積、力積電等指標廠調整資本支出逾1,500億元投資放緩
全球經濟放緩、終端需求轉趨疲弱，引爆電子業資本支出下修與建廠延後潮。（本報系資料庫）

#3
〈走進中國〉看不到希望中國製造商艱苦求生

#4
「芯」死！美斷供中國求日本晶片材料商供貨遭拒

#5
成本不再決定一切全球汽車業供應鏈正悄悄去中化

#6
軍工產業鏈10傑
•漢翔航空 •中信造船 •龍德造船 •駐龍精密 •晟田科技
•寶一科技 •研華科技 •經寶精密 •圓裕企業 •創未來科技

#7
中國殺價競爭衝擊全球產業從內捲到躺平再到十不運動｜#老謝開講 #謝金河 #財訊 EP151
https://www.youtube.com/watch?v=rrWYG7aMTNc