23xx_智原 / 巨有科技(8227) _IC設計_IP @ 魏尚世 - (螃蟹收藏、玉石、股票投資、旅遊、美食、電影、手足球、作品...)

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TO：	shutdown （回覆文章編號：2218）	1999/10/11 10:02
FROM：	魏尚世	第 2219 號文章
標題：	Re：智原科技營收被震20%	第14筆/計34筆

> ==>引述「shutdown」的大作
> > ==>引述「dreamstudio」的大作
> > > ==>引述「shutdown」的大作
> > >　　　　 5330 本業的獲利要保持三成的成長已經有點難了
> > >　　　　反觀智原因股本還小且IP成長空間仍大
> > >　　　　就算不管籌碼因素或不管曹老大想怎麼玩他
> > >　　　　偶仍會給他較5330高的本益比
> >
> > shutdown兄為何這麼不看好5330？從歷年的成長來看，
> > 不也每年超過30%？現在這個價位是長期投資的好機會，
> > 我已經較親朋好友低接了，就算短期被套也無所謂，
> > 5330的價值絕對在百元以上....
> > 至於智原，不知道明年EPS7是怎麼估出來的？以今年的
> > 獲利股價上兩百，明年絕對配個四、五塊，之後要在有ESP7
> > 可能不容易，當然智原也是家好公司，至於IP，目前只佔智
> > 原營收不到10%，想要寄望有爆發性的成長，我是持保留的
> > 態度，因為IP在國外已經喊了很多年了，大家都在炒，可是
> > 真正靠IP賺大錢的沒幾家，所以沒那麼容易....
> > 賣賣cell library、ASIC產品還比較有賺頭...
> > 5330是大家公認的好公司，我對裡面的人很有信心...
> > 大家不要以為他們做的東西都很low end沒什麼，據我所知，
> > 現在的都不low end了，在IA家電來臨的時候，5330優勢會
> > 比其它人好.....
>　呵呵呵! 被圍剿了...
>　 5330 在偶的基本持股中以持有近四年了，他的好偶想大家都知道
>　在此偶只是想提出，目前5330看不出有什麼樣的企圖心與策略
>　想維持公司營收與盈餘保持三到四成的成長
>　只看到5330最近增加了一些轉投資
>　雖然這些轉投資也都與本業或與提高客戶滿意度有關
>　偶的另一檔基本持股是2357
>　起碼2357在策略與企圖心上表現就比5330強
>
>　智原偶並不是看好他擁有什麼獨特的IP
>　而是他強調Silicon proven IP
>　今天他所擁有的IP除聯電也可以在世大與特許下代工訂單
>　而且現在他也想嘗試與台積電合作

台積電和巨有的關係較密切,已經有少量籌碼.

>　如果能成功, 對IC house 的 Time-to-Market 需求
>　會有相當的幫助
>　至於IC house 與 IC Service house 的本益比孰高孰低
>　偶想是見仁見智囉

http://www.23xx.com.tw/newprog/msg.asp?id=GrayMarket&class=%A5%BC%A4W%A5%AB%B9q%A4l%AA%D1&msgid=2219&posit=21

愛傷的愛情 - 成鳳

https://www.youtube.com/watch?v=srpoOvbV8eY
https://www.youtube.com/watch?v=I0vRzWAZETU
https://www.youtube.com/watch?v=vJy44r5epIA
https://www.youtube.com/watch?v=i55_JhJ0aok

傷心雨 - 成鳳

https://www.youtube.com/watch?v=XqvpftlD79E